Revisión del proyecto: Core DAO (CORE)

Lanzado en enero 2023, Núcleo DAO se ha consolidado rápidamente como una fuerza líder en el espacio blockchain centrado en Bitcoin. Fundado por un equipo anónimo de desarrolladores, el proyecto ha crecido exponencialmente hasta convertirse en uno de los ecosistemas blockchain más atractivos de la industria, y muchos analistas describen su... Token CORE como potencialmente infravalorada. El enfoque único de la plataforma, que combina la seguridad de Bitcoin con la funcionalidad de los contratos inteligentes, ha atraído la atención de inversores y desarrolladores.

En este artículo, examinaremos todos los aspectos de Core DAO. Cubriremos todo, desde "¿Qué es Core y cómo funciona?" hasta el token CORE y su tokenómica. No olvides consultar nuestra sección de análisis al final del artículo.

Crecimiento de la comunidad y presencia en el mercado

Core DAO ha demostrado un crecimiento notable desde su creación, construyendo una de las comunidades más activas en el mundo de las criptomonedas. Las métricas actuales demuestran su impresionante escala:

• Más de 2 millones XTwitter seguidores
• Casi 270,000 miembros de Discord
• 5 millones de monederos activos
• 343 millones de transacciones procesadas en cadena según el proyecto
• Close to 900 millones de dólares Valor total bloqueado (TVL) al momento de escribir
• La capitalización de mercado se acerca a los 800 millones de dólares (frente a los 3 mil millones de dólares de máximo histórico en abril de 2024)

La disparidad significativa entre el TVL de Core DAO y la capitalización de mercado ha llevado a muchos analistas del mercado a sugerir que el token CORE puede estar sustancialmente subvaluado en comparación con la utilización real y el potencial de crecimiento de su ecosistema.

Infraestructura técnica e innovación

Mecanismo de consenso de Satoshi Plus

Core DAO se distingue por su enfoque innovador en el consenso de blockchain. La historia del origen del proyecto es particularmente interesante, surgiendo de... debate Entre dos amigos con opiniones opuestas sobre Bitcoin y Ethereum. En lugar de elegir un bando, desarrollaron una solución innovadora que combinaría las fortalezas de ambas redes.

En lugar de adoptar los mecanismos tradicionales de prueba de trabajo o prueba de participación, el proyecto implementa su novedoso Mecanismo de consenso de Satoshi Plus, que reúne:

Prueba de trabajo delegada (DPoW) que…

• Aprovecha los pools de minería de Bitcoin para mayor seguridad
• Garantiza una protección robusta de la red
• Mantiene conexión directa con la infraestructura de Bitcoin
• Proporciona medidas de seguridad probadas en el tiempo

Prueba delegada de estaca (DPoS)

• Permite una escalabilidad de red superior
• Actualmente admite 175 millones de tokens CORE delegados según el sitio web del proyecto.
• Facilita el procesamiento eficiente de transacciones
• Permite la participación de la comunidad en la seguridad de la red.

Red de arquitectura

Como blockchain de capa uno compatible con EVM e impulsada por Bitcoin, Core DAO crea un puente único entre la seguridad de Bitcoin y la programabilidad de Ethereum. Esta innovadora arquitectura permite a los desarrolladores crear aplicaciones que se benefician de ambos ecosistemas, manteniendo su identidad única.

Análisis del token CORE

Utilidad fundamental

La  Token CORE actúa como columna vertebral del ecosistema con tres funciones principales:

1. Pago de tarifa de gas por transacciones de red
2. Mecanismo de staking (incluidas capacidades únicas de staking de Bitcoin)
3. Participación en la gobernanza para el desarrollo de redes y la toma de decisiones

Tokenomics integral

Distribución de suministros

Core DAO implementa un modelo cuidadosamente estructurado distribución de tokens modelo que se inspira en Bitcoin pero se adapta a las necesidades modernas de blockchain:

• Suministro máximo: 2.1 millones de tokens CORE (inspirados en los 21 millones de Bitcoin)
• Cronograma de distribución: 81 años para la liberación total del suministro
• El suministro circulante actual mantiene la escasez al tiempo que garantiza una liquidez adecuada
• Mecánica deflacionaria mediante la quema de tarifas de transacción

Estructura de asignación

La asignación de tokens del proyecto demuestra un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo y una distribución equilibrada:

Descubra proyectos prometedores...

Proyectos prometedores...

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• 39.995 % - Recompensas por minería de nodos (incentivo a la seguridad de la red)
• 25.029% - Airdrops comunitarios (fomento de la participación)
• 15% - Asignación de colaboradores (desarrollo y mantenimiento)
• 10% - Reservas
• 9.5% - Asignación del Tesoro
• 0.476%: recompensas del retransmisor (mejora de seguridad)

Mecánica deflacionaria

Un aspecto único de la tokenómica de CORE es su mecanismo deflacionario:

• Una parte de las tarifas de transacción/recompensas de bloque se queman
• Tasa de consumo determinada a través de la gobernanza de DAO
• Gestión de suministros impulsada por la comunidad

Desarrollo y aplicaciones de ecosistemas

Integración actual de DeFi

Core DAO ha establecido un ecosistema impresionante con casi 900 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), superando a redes consolidadas como Polygon, Blast y Optimism, al momento de escribir este artículo. La plataforma alberga una extensa red de 94 proyectos diferentes, según sus... página del ecosistema, con varios protocolos destacados. Por nombrar algunos:

Proyectos clave

1. Colend
   • Protocolo líder de préstamos y empréstitos
   • Centrado en el avance de BitcoinFi
   • Más de 100 millones de dólares en TVL
   • Permite una utilización eficiente del capital
   • Proporciona infraestructura DeFi crítica
2. Glifo
   • DEX principal del ecosistema central
   • Plataforma de comercio centrada en Bitcoin
   • Implementa las mejores prácticas de Uniswap, Curve y Convex
   • Facilita intercambios de tokens eficientes
   • Proporciona servicios esenciales de liquidez
3. BitFLUX
   • Proyecto incubado por Core Ventures
   • Plataforma de liquidez de Bitcoin
   • Permite la generación de rendimiento de BTC
   • Mejora el atractivo del ecosistema
   • Impulsa la integración de Bitcoin

Desarrollos e iniciativas recientes

Avances técnicos

El año pasado vimos un progreso técnico significativo para Core DAO:

• Introducción de núcleoBTC como una solución de Bitcoin envuelta
• Desarrollo de mejoras lstBTC implementación
• Actualizaciones y optimizaciones continuas de la red
• Mejoras de infraestructura para escalabilidad
• Medidas de seguridad mejoradas

Programas de Crecimiento

Core DAO ha lanzado varias iniciativas para acelerar el desarrollo del ecosistema:

• La  lector activo Red Core Venture para la incubación de proyectos
• Implementación de Caída de ignición programa
• Subvenciones para el desarrollo de ecosistemas
• Programas de incentivos comunitarios
• Y más…

Posición y oportunidades en el mercado

BitcoinDeFi

La posición de Core DAO en el sector de BitcoinFi ofrece ventajas únicas:

• Creciente interés en las soluciones DeFi basadas en Bitcoin
• Ventaja de ser pionero en varias áreas clave
• Fuerte integración con la infraestructura de Bitcoin
• Ampliación de los casos de uso para los titulares de Bitcoin

Análisis de la competencia

Si bien enfrenta la competencia en el espacio DeFi de Bitcoin, Core DAO mantiene varias características distintivas:

• Efectos de red establecidos
• TVL sustancial en comparación con los competidores
• Fuerte participación de la comunidad
• Ecosistema de desarrollo integral

Consideraciones de inversión

Factores positivos

1. Posición de mercado establecida
   • Fuerte participación de la comunidad
   • TVL significativo en relación con la capitalización de mercado
   • Creciente adopción del ecosistema
   • Historial probado
2. Fundamento técnico
   • Mecanismo de consenso innovador
   • Integración de seguridad de la red Bitcoin
   • Capacidades de escalabilidad
   • Desarrollo continuo
3. Estructura de Tokenomics
   • Mecanismos deflacionarios
   • Calendario de distribución a largo plazo
   • Estuches de utilidad claros
   • Gobernanza impulsada por la comunidad

Consideraciones de riesgo

1. Variables del mercado
   • Volatilidad del mercado de criptomonedas
   • Presión competitiva
   • Dependencia del sector BitcoinFi
2. Estructura del proyecto
   • Equipo fundador anónimo
   • Limitaciones del crecimiento de la capitalización de mercado (dado su tamaño actual)
   • Competencia del ecosistema (BitcoinFi es un sector en crecimiento)

Disponibilidad de negociación

CORE mantiene una fuerte presencia en el mercado a través de cotizaciones en las principales bolsas, según CoinMarketCap:

• Coinbase
• Bybit
• bitget
• MEXC
• HTX
• Varias plataformas adicionales

Analisis

Core DAO representa una innovación significativa en el mundo blockchain, combinando con éxito la seguridad de Bitcoin con la funcionalidad de los contratos inteligentes. Las impresionantes métricas de crecimiento de la plataforma, incluyendo su considerable TVL en comparación con la capitalización de mercado, sugieren una posible infravaloración. Sin embargo, los inversores deben considerar cuidadosamente tanto las oportunidades como los riesgos.

El desarrollo continuo del proyecto, su ecosistema en crecimiento y la sólida participación de la comunidad lo posicionan favorablemente para un posible crecimiento futuro. Con su mecanismo de consenso único y su enfoque centrado en Bitcoin, Core DAO ofrece una atractiva propuesta de valor en el cambiante panorama de las finanzas descentralizadas.

Para quienes estén considerando invertir, la presencia consolidada de la plataforma, las innovaciones técnicas y la utilidad del token transparente presentan características atractivas. Sin embargo, como con cualquier inversión en criptomonedas, es fundamental considerar cuidadosamente las condiciones del mercado, la tolerancia al riesgo y el cronograma de inversión.